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高工產研鋰電研究所(GGII)數據顯示,2017年中國正極材料產量20.8萬噸,同比增長28.4%;負極材料產量14.6萬噸,同比增長23.7%;隔膜產量14.35億平方米,同比增長32.9%;電解液產量11萬噸,同比增長23.6%。
四大材料增幅都超過20%,得益于國內動力電池產銷量快速增長。GGII數據顯示,2017年中國動力電池產量44.5GWh,同比增長44%。
四大材料中隔膜增長最快。
2013-2017年的這5年里,國內隔膜產量年復合增長率超過50%,系四大材料中增速最快的材料,因為2013年及之前國內電池廠商使用的隔膜嚴重依賴進口,2013年開始多家國產隔膜開始進入市場,國產隔膜開啟進口替代之路。
除了替代進口,2014年以星源材質正式進入LG供應鏈開始,國產隔膜開始批量出口給日韓電池企業。因此國產隔膜在進口替代、出口這二股增長勢力帶動下保持高速增長。
備注:產量只統計國內企業,未統計外資企業、中外合資企業在國內的產量
數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII)
正極材料增速排名第二,2017年正極材料產量增速高于負極與電解液,除了國內動力電池產量大幅增長帶動,另外中國正極材料出口量保持增長,特別是鈷酸鋰。
2016年開始國外正極材料企業開始減少鈷酸鋰的生產,將原有需求量逐漸轉移到中國的巴莫、廈門鎢業、格林美等企業。
高工產研鋰電研究所(GGII)數據顯示,2017年中國四大關鍵材料產值610億元,同比增長62%。正極材料產值占比最大,達71.5%。
四大關鍵材料中,正極材料產值增幅最大,主要系2017年電解鈷漲幅超過100%,碳酸鋰價格漲幅超過30%,使正極材料價格大幅上漲。
電解液是四大材料中唯一一個產值出現下滑材料,因為其主要原材料六氟磷酸鋰價格從2017年年初35萬/噸一路下跌至15萬/噸,使電解液的價格從7.5~8.5萬/噸下降至4~6萬/噸,因此產值大幅下行。
備注:隔膜只統計基膜產值,未統計涂覆隔膜產值
中國四大材料保持高速增長,國產化率不斷提升,負極材料、電解液的國產化率超過98%,只有少量依靠進口。隔膜的國產化率最低,高端數碼電池使用的隔膜目前仍較大比例依賴進口,國產隔膜基本滿足國內動力電池需求。
正極材料國產化率92%,因為部分電池涉及出口,會優先采用有專利保障的正極材料,如磷酸鐵鋰、三元材料等。